明家科技4亿收购移动互联网数字营销公司金源互动

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　　明家科技(300242)于2014年6月12日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，9月4日晚间公司发布重组报告书草案公告，公司9月2日与金源互动全体股东甄勇、红日兴裕签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，以4.09亿元购买甄勇、红日兴裕持有的金源互动100%股权。同时拟向周建林、陈忠伟、安赐互联非公开发行股票募集配套资金1.36亿元，用于支付本次交易的部分现金对价及发行费用。

　　据了解，金源互动属于具有上下游整合、全方案策划能力的移动数字营销服务商，拥有百度、360搜索、91助手等稀缺的优质媒体资源。自成立以来，金源互动把握移动互联网高速发展契机，凭借稀缺的媒体渠道、多元化的客户资源、精准的上下游整合能力，迅速切入移动互联网营销领域并快速形成自身独特的市场优势。得益于移动数字营销行业的快速发展和核心团队丰富的行业经验，金源互动业务发展态势良好，2013年实现营业收入约4300万元，2014年以来金源互动收入高速增长，1-5月营业收入达到1.54亿元。

　　公司表示，通过此次重组已初步完成“触网”升级转型布局。通过本次交易，金源互动优秀的文化创意能力、移动互联网基因以及移动数字营销领域的上下游资源整合能力，将与上市公司卓越的工业品质、创意设计进行嫁接，通过产业优势的互补以及商业模式的相互融合，增强明家科技自主品牌价值在国内消费市场的变现能力。

　　公司本次以发行股份及支付现金方式购买金源互动100%股权，其中，以现金支付16,368.00万元，剩余24,552.00万元以发行股份的方式支付。本次非公开发行的定价基准日为上市公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日，定价基准日之前20个交易日的上市公司股票交易均价为20.21元/股，本次发行的价格确定为20.21元/股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

　　明家科技拟向甄勇、红日兴裕发行11,136,071股和1,012,370股，共计12,148,441股作为股份支付对价，占本次交易总对价的60%；拟向红日兴裕支付16,368.00万元现金，占本次交易总对价的40%。本次重组完成后，金源互动将成为明家科技的全资子公司。

　　关于金源互动未来的业绩方面，甄勇、红日兴裕承诺：金源互动2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于人民币3,100.00万元、4,000.00万元、4,800.00万元和5,500.00万元。如金源互动在承诺期内未能实现承诺净利润，则甄勇、红日兴裕应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的10个工作日内，向明家科技支付补偿。

　　业内人士分析，受益于移动互联网行业的高速发展，2013年中国移动数字营销整体市场规模达155.2亿元，在同期移动互联网整体规模占比逾14%，同比增长105%。其中，以移动广告子板块增长最为迅猛，2011年全国移动广告投放量仅为24.2亿元，而到2013年已窜升至102.7亿元，在同期全球移动广告总体市场占比近12%，年复合增速高达106%。公告认为，随着生活方式的改变，智能终端占据了人们的碎片时间，用户流量逐渐从线下向线上迁移，从PC端向移动端迁移，移动端具有巨大的商业价值变现能力，未来几年移动数字营销市场需求潜力将得到爆发性释放。

　　值得一提的是，明家科技一直在寻求进军移动互联网行业，今年3月和8月，公司分别投资深圳市云时空科技有限公司11.36%的股权和掌众信息12%的股权，由于云时空属于移动数字营销服务商，与本次标的公司金源互动同属于移动营销产业链的中间环节；掌众信息是国内领先的移动互联网技术型媒体公司，属于本次标的公司的上游移动媒体环节，直接面对广告受众。因此，上述两家参股公司属于相同或者相近的业务范围，应该纳入本次重大资产重组指标计算。

　　董事长周建林曾表示，公司未来进军互联网、实现产业升级转型的发展方向。公司将利用参股移动互联网的契机，积极谋求战略互补性新兴行业作为市场推广的新突破，在移动互联网领域拓展公司业务。同时，随着“全民互联”时代的到来，积极布局、分享移动互联网快速发展的盛宴，实现公司新的利润增长点。

　　近年来明家科技积极进行系列战略升级，概括为“确立以民用领域的自有品牌业务为发展主线，国内与国际市场并重、线下与线上渠道相结合，通过将文化创意IP融入民用领域的产品设计，打造智能、创意家居的”产业升级战略。为此，公司于2014年6月完成工商变更登记手续，在经营范围中增加了互联网信息服务方面的业务，以尝试进入新的业务领域。

(责任编辑：DF146)