冰火两重天里的中国移动互联网 : 经理人分享

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冰火两重天里的中国移动互联网 钵仔糕  2017-06-08

【摘要】凡有的，还要加倍给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。

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本文作者：刘自强

作者微信号：lzq200437

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曾有人说过，"我们并非生活在一个和平的世界，我们只是生活在一个和平的国家"。

在互联网的世界里，我们既生活在一个创新变革的世界，同时又生活在处在变革潮头中的国家。

2017年6月1日，互联网女皇玛丽·米克尔发布了2017年度的《互联网趋势报告》，这是一份354页的报告，创2010年以来报告篇幅之最。

所以面对这份超长的报告，虽然为女皇报告的深度与广度感到钦佩，但已不再震撼，面对史诗般发展的移动互联网7年历程，中国独有的，甚至领先的互联网经验，已经可以做出准确的解读。

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首先，增长与发展依旧是本次报告的主旋律，数据显示互联网应用红火依旧，形势一片大好，移动化（移动互联网）是增长的主角。

网络广告继续增长，2016年网络广告业务营收增长22%，高于2015年的20%。网络广告营收增长的大多数来自移动广告。

电子商务在继续增长。2016年美国快递数量增长9%，网络零售额增长了15%。

游戏产业在继续发展。2016年手游营收增长300%，视频游戏还处于初创阶段。

流媒体在继续增长。付费订阅以及Spotify、Amazon Music和Apple Music等流媒体音乐服务占到音乐产业营收的52%，13年前这一数字是零。

中国处于移动娱乐的黄金时代。中国消费者越来越愿意为网络游戏、在线直播、在线视频等娱乐内容买单。

中国交通出行服务快速增长。包括网络约车、共享单车、按时租车。2015年中国消费者使用100亿次网约车服务，2016年中国占到全球网约车市场的67%。三分之二共享单车的使用用户每周使用3次以上。

对中国互联网而言，一些互联网大佬的财报几乎印证了上述的所有增长结论。

腾讯一季度收入同比增幅55%，净利润同比增幅58%，经营利润率39%，净利润率29%。

网络游戏收入增长34%，其中智能手机游戏增长57%。社交网络收入增长56%，主要来自数字内容服务（包括数字音乐、视频及文学服务）及虚拟道具销售收入的增长。网络广告业务的收入同比增长47%，其中社交及其他广告收入（主要包括社交平台、应用商店、浏览器及广告联盟产生的收入）增长67%。其他业务的收入同比增长224%，该项增长主要来自支付相关服务及云服务。

阿里巴巴集团第四财季（17年第一季度）收入同比增长60%，净利同比增长38%。其中占比超八成的核心电商业务收入同比增长47%，阿里云收入同比增长103%，数字媒体和娱乐业务收入同比增长234%。中国零售平台全年商品交易额(GMV)达3.767万亿元人民币，较2016财年增长22%。

京东2017年一季度净收入同比增长41.2%，一季度经营利润为8.4亿元人民币，去年同期经营亏损为8.6亿元人民币。一季度交易总额同比增长42%。

网易2017一季度净收入同比增长 72.3%，净利润同比增加 59.4%，其中占大头的游戏收入同比增长78%。

相比于实体企业的破产倒闭，相比于电信运营商（互联网管道）的个位数收入增幅以及盈亏平衡上的勉强度日，这些靓丽得让人眼瞎的业绩，无不表明互联网发展的大好形势。

其根源来自上网用户规模的持续稳定增长。虽然增幅不显著，但比例依然超过10%，考虑到目前全球上网用户已达34亿规模，接近全球人口的一半，净增上网用户依然可观。中国上网用户已过7亿，普及率超过全球平均水平。这一用户基础是互联网持续发展的源动力。

从近几个月某平台发布的中国各APP用户数排名来看，原来月活在1亿用户（称得上是顶尖）应用排名现在只能到第25位，因为现在有24个单项APP月活用户过亿。177个APP应用月活过千万，排名第1千个APP月活用户接近130万。其中平均6成应用用户在持续增长。

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但是，这些大好的形势，只向在细分领域抢占到足够份额的互联网大佬敞开怀抱。

过去几年创新创业开疆拓土的辛劳，终于开始收获丰厚的回报。

比如，前期开疆拓土不利的百度，就只能固守并等待新的时机。2017年一季度，百度收入同比增长6.8%，营业利润同比下滑9.3%。

如果说百度只是增长乏力、利润下滑，只是活得不那么好的话，那对于千万创业企业来说，大多都在面对能不能活下去的问题。

对于已具规模并形成用户壁垒的互联网企业来说，当前的互联网就是炽热的火焰，对于其它众多的未能走到细分领域前列的互联网企业来说，当前的互联网就是冰冷的海水。

就如圣经《新约·马太福音》所说的 "凡有的，还要加倍给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来"。互联网应用的竞争很强，谁都可以发布一个新的应用，但互联网应用的垄断性同样强，A应用占据了你的时间，同类的B应用就被扔进垃圾堆了。

女皇报告中有三个结论预示着新进入的或者落后的玩家面对更加艰难的挑战。

其一，智能手机增长放缓，预示着上网用户未来增速放缓。因为移动互联时代上网首先得用智能手机，目前的上网用户增长更多是之前智能手机用户接受培育开始应用互联网业务。

在2016年，智能手机销量仅增长3%，远低于2015年的10%。已经购买和使用智能手机的用户数量增速也出现放缓，2016年智能手机用户数量增长12%，不足2015年25%的一半。

其二，高质量客户支持门槛在提高。米克尔说，2016年，在有过一次糟糕体验的客户中，82%选择不再购买这家公司的产品和服务，2014年时这一比例为76%。个人的经验，拒绝一个用户规模在百万级的应用很容易，但拒绝一个过亿用户的互联网应用比较困难，因为你的社交朋友可能很多人都在用它。

其三，巨头在用户生活中的时间份额不断上升。在女皇报告中国部分，目前腾讯+阿里+百度+今日头条已占据互联网77%的使用时长，且趋势在不断集中。

这一集中趋势在中国2015年来的几次大规模并购中也得到了充分体现。