IT三大件集中发力，撬动大数据力量

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　　本期要点

　　服务器：全球服务器市场需求并没有我们预想的随着超大规模数据中心的新建和扩建迎来需求持续爆发，但我国服务器市场是全球少有的近几年规模增长的区域。国内服务器市场呈现中高端化、场景化和定制化的新特征。

　　存储：我国存储市场规模正处于快速增长期，仍存较大国产替代空间。存储领域的技术变革和发展趋势未来主要将围绕存储介质、存储方案和存储软件的创新来提升数据中心的存储性能。

　　网络：网络架构从传统三层向大两层/两层架构演变，10Gb、40Gb以太网交换机和新兴的25Gb/100Gb以太网交换机是2016年整个以太网交换机市场的主要驱动力。基于SDN的云计算数据中心网络方案将是未来数据中心发展的趋势。

　　文 | 天星资本研究所首席研究员 张晓昱

　　导言

　　数据中心IT三大件分别是服务器、存储、网络，IDC市场规模的上升也将带动IT设备的相关需求，同时为了满足更高性能的数据计算、存储和传输的需求，数据中心的IT基础架构一直处于快速的变革之中。

　　图1：数据中心IT基础架构

　　新一代数据中心IT基础架构的变革最终的目的大体可以总结为以下三点：

　　1）更低TCO，实现减少新硬件采购，最大化的利用旧的现有设备。

　　2）简便的运维管理，实现集中化、可视化、自动化的IT资源管理。

　　3）弹性的IT架构，能够按需投入、模块化横向扩展，而现有基础架构无需调 整和变更。

　　数据中心——

　　服务器

　　当前，全球服务器市场需求主要是由超大规模数据中心投资驱动的。但是，全球服务器市场需求并没有我们预想的随着超大规模数据中心的新建和扩建迎来需求持续爆发。

　　图2：全球服务器市场出货量和销售额

　　云计算的广泛应用是最终会提升各类IT设备的使用效率和弹性使用，避免IT设备的过量采购，预计本轮全球大规模IT基础设施建设周期结束后，全球整个服务器市场或将面临压力和萎缩。

　　与全球市场相对，我国服务器市场近几年需求表现强劲，整个2016年是全球范围内服务器市场出货量和销售额少数持续增长的区域。根据CCID调研数据，2016年中国x86服务器市场销量和销售额分别同比增长14.4%和23.7%。Gartner的数据显示2017Q1我国x86服务器出货量58万台、销售金额23.2亿美元，同比双升。

　　图3：中国x86服务器市场出货量和销售额

　　短期内我们仍看好我国服务器市场继续保持双增长，一方面短期国内大型数据中心方面的投入持续增长，新增市场需求量较大；

　　另一方面我国各行业信息化刚刚开始，而且出于数据私密性和安全性的考虑和担忧，我国政府机关、医疗机构、中大型企业等目前并不倾向将所有业务部署在公有云上，服务器厂商在私有云市场存在较大的机会。在云计算数据中心和大规模数据中心的细分市场中，未来我国服务器市场也将出现一些新的结构性机会。

　　中高端服务器占比不断提升

　　四路和八路服务器是拉动中国服务器市场维持高增速的原因之一，虽然双路服务器仍是出货量的绝对主力，但是中高端服务器在整个服务器市场份额占比正不断攀升。

　　尤其在云计算的运行环境下，高端服务器在可靠性、应用密度比、能效、维护性等方面与单双路服务器相比具有明显优势，未来预计会有数据库、虚拟化、大数据、高性能计算等关键工作负载迁移到八路及以上高端服务器上。

　　高性能计算服务器前景被长期看好，面向关键业务计算的高端服务器市场也将成为兵家必争之地，其中浪潮推出天梭系列力拓关键业务计算、华为推出最高配置达到32路的KunLun小型机。浪潮、华为和曙光是目前我国中高端服务器的市场主要竞争者，2017Q1四路和八路服务器三家合计市场份额分别为59.29%和95.33%。

　　定制化服务器设计不断创新，用户主导成主流

　　在互联网巨头引领的本轮云数据中心的基础设施建设过程中，出于降低TCO和加快硬件创新速度的初衷，定制化服务器逐渐替代传统品牌商的通用服务器成为采购的新宠。客户驱动是本次服务器领域变化的显著特征，在硬件“开源”的背景下，用户可以主导服务器的设计甚至生产。

　　受到全球数据中心硬件开源浪潮和用户驱动的影响，2011年由BAT合作推动、众多服务器厂商参与的天蝎整机柜服务器项目启动，随着2012年天蝎1.0标准发布，各大服务器厂家相继推出自家整机柜产品，整机柜产品在BAT的数据中心服务器采购占比也不断提升。

　　图4：全球三大开放计算组织

　　整机柜服务器是将原有机架+机器分离的架构进行融合，打包成为一个独立的产品，以一个整机柜为最小颗粒度进行交付的服务器，不仅可以实现快速交付和部署，而且通过供电、散热和管理上实现集中化来提升效率和降低功耗。

　　“天蝎”整机柜服务器目前在百度、腾讯、阿里等公司已经有较大批量的部署，同时也体现出整机柜服务器在节能、快速部署、高密度、集中管理等方面的优势，非常适合新建的超大规模数据中心的服务器部署。

　　数据中心——

　　存储

　　存储系统是数据中心IT基础设施的核心基础架构之一，也是数据中心数据访问的最终承载体。在信息和数据价值被日益挖掘和放大的今天，存储系统在整个数据中心的地位也在稳步上升。

　　存储设备和解决方案的关键核心部件是存储器，存储器也是数据存放的最基本的单元。存储器按照存储介质划分可分为光学存储、半导体存储和磁性存储三大类。

　　图5：存储器图例