可穿戴设备市场即将爆发，5G与AI成助推剂！

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HDM竞争刚开始，王者仍未出现：VR 领域，Sony、Oculus 和 HTC 三足鼎立，2018Q3 三者 VR 设备出货量合计占比达到 52．3％，其中龙头索尼公司占比为 24．4％；AR 领域，微软 HoloLens 和 Magic Leap One 分居前两位，微软上个月赢得美国陆军4．8亿美元 AR 项目合同。AR／VR／XR 市场不久后还会有许多重量级新玩家入场，Facebook、华为、苹果均有很有可能在未来 2－3 年推出与其智能手机匹配的 AR 眼镜。

近期，Gartner 发布全球可穿戴设备数据报告，2018 年全球可穿戴设备出货量预计将达 1．79 亿部，较 2017 年的 1．41 亿部同比增长 27．1％。新兴市场可穿戴设备的出货量进一步增长，智能可穿戴设备未来五年复合年增长率将达到 26．3％，预计 2022 年发货量将跃升至 4．53 亿部。

AR／VR 设备都将随5G的到来迎来爆发式增长：5G 突破 AR／VR 应用瓶颈之后，预计2019－2021 年 AR／VR 设备仍将保持快速成长，尤其是 AR 眼镜，苹果很有希望在 2020 年推出 AR 眼镜，届时将带动行业快速发展。IDC 预计，2018－2021 年 AR 和 VR 眼镜的出货量增速分别是 128．0％和 34．5％。

2017年智能手表、无线耳机占据半壁江山：2017 年，全球可穿戴设备出货量 1．41 亿件，其中智能手表 4150 万件，头戴显示器 1908 万件，智能服饰 412 万件，耳戴式设备 2149 万件，腕带 3600 万件，运动手表表1863 万件，智能手表和无线耳机占据 44．7％的出货量占比。

二代 AirPods 或将具备人体测温功能，未来将引入更多生物体征感测功能：根据供应链信息，苹果准备在 AirPods 放入温度传感器，让用户能够量测体温，未来苹果很有可能将更多的生物传感器放入 AirPods，2018 年 11 月苹果更新了 AirPods 商标，为其扩大用途而铺路，其中一类是“一般健康仪器”，即健康、健身、运动传感器、监控，可传输生物资料数据、心律、动作侦测、卡路里消耗等。

AirPods 仍是最受欢迎的无线耳机： AirPods 是苹果设备中最具备成长动能的产品，预计 2018 年 AirPods 出货量约 2800 万台，占比全球耳戴式设备出货量的 80％以上。此外，苹果新款 AirPods 获蓝牙技术联盟认证，并支持健康追踪、无需手动可直接语音唤醒 Siri 等功能，其充电盒也有望增加无线充电技术，市场预计全新设计的 AirPods 将于 2020 年发布，2018－2021年苹果 AirPods 将是全球耳戴式设备快速成长的主要驱动力。

芯智讯注：另外随着语音AI技术的成熟，将极大提升可穿戴设备的交互体验，从而也将推动可穿戴设备的发展。另外，也有厂商准备推出基于视觉AI，让AR眼镜与智能手表相结合的交互技术。比如NEC开发的虚拟键盘 ARmKeypad，可以让穿戴者的手臂变成智能手表的键盘，便于操作和打字。其原理是让AR眼镜与智能手表配对，通过AR眼镜把键盘”投影“到使用者的手臂上，智能眼镜会检测被按到的AR虚拟键，并直接键入到智能手表上。这种交互方式不像语音输入会受到噪声环境的干扰，很适合制造业、医疗保健、文档管理和安全领域等行业人员使用。

预测可穿戴设备在未来将会对人类健康管理发挥巨大作用，甚至可通过植入体内的可穿戴设备实现人体健康的长期管理。如果能将可穿戴设备与人工智能相结合，可以让人们对自己的身体更加了解，真正做到疾病的早期诊断和早期治疗，对延长人类寿命发挥积极作用。

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5G 是 AR／VR 的最大变量，将会推进 HDM 设备放量：优质的 VR／AR 体验要求极高的网络环境，5G 网络一方面能够提升传输数据的速度，另一方面能够降低延迟进而减少目前 HDM 普遍存在的眩晕感，因此 5G 将会是VR／AR 设备的一个重要变量。

除苹果之外，华为于今年 4 月推出首款无线蓝牙耳机 FreeBuds，小米则是于 11 月推出 AirDots，我们认为未来两年国产消费电子终端品牌都很有希望推出耳戴式设备来抢占这一新兴市场，国产产品低价策略将会推进无线耳机出货量的爆发式增长。

VR／AR 产业链，国内企业参与较少：从 VR／AR 产业链整体来看，欧美企业在各个环节目前均有不少企业在涉及，其中几乎所有大型科技公司均在并购布局涉猎 VR／AR 市场，而国内企业相对来说目前参与程度较低。

随着苹果新款智能手表开始迈向专业的医疗健康领域，显然智能手表仍是可穿戴设备最为重要的产品。但是，智能手表仍然停滞在同质化功能的产品定位上，这也将导致智能手表市场竞争力的逐步减弱，Gartner 预计 2018－2022年智能手表出货量 CAGR 为 22．7％，低于可穿戴设备整体出货量增速。

智能手表同质化严重，增速将放缓：根据 Strategy Analytics 最新数据，2018 年第三季度，全球智能手表出货量暴增 67％，达到 1000 万块。其中，苹果的 Apple Watch 以 45％的市场份额在全球智能手表市场上保持着领先地位，而 Fitbit 则超越三星和 Garmin 跃居第二位。2018 年第三季度，苹果公司售出了 450 万块 Apple Watch，与去年同期的 360 万块相比，增长了 25％。尽管远远领先于其它竞争者，但苹果的市场份额还是从一年前的 60％下滑到了第三季度的 45％。

目前 AR HMD 主要应用于行业市场，用于企业培训等；而 VR HMD 则更多面向娱乐和游戏市场。不管是哪些应用领域，用户对产品的期待值与实际的体验仍然存在不小的差距，要改变这一现状市场必须付出一定的代价。