【中信建投电子】云课堂带动平板电脑销量上涨，数据中心推动NAND

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在抗击疫情的大背景下，教育部下发“停学不停课、停课不停学”要求，广东、浙江、上海等多地也开启“云课堂”教学模式，平板电脑等设备市场需求逆势上扬。由于上游产业链稼动率不足，部分材料出现供应紧缺，相关产品或将涨价。

WitsView：2月大尺寸面板价格上涨2～5％

朱立文研究助理

细分产品方面，京东方4K面板占有率在出货面板中提高了6个百分点，达到45.2%，IHS Markit预计今年会继续提升。其中，华星光电12月的4K LCD电视面板出货份额达到第一，为16.7%；不过去年全年，京东方以16.4%拿到第一。在汽车LCD面板领域，厂商排名也略有变化：LGD击败JDI夺下第一，京东方也已将份额提升至11.3%。另外，LGD已从年初开始量产车用OLED面板。（OFweek）

刘双锋研究助理

京东方LCD电视面板出货面积首获全球第一

本报告分析师：

受大屏幕智能手机影响，平板电脑市场销售额萎缩至今，2020年开春有望迎来逆转。平板电脑热潮始于2010年苹果发布的iPad系列产品，众多PC与手机厂商纷纷进入市场。大屏幕智能手机对平板电脑的销售额造成直接的负面影响，全球平板电脑出货量从2015年开始下滑至今。2020年开春，受疫情影响，学生延期开课，在线教育刺激平板电脑销量，以苹果、华为及小米为主的平板电脑受到市场欢迎。

以色列芯片巨头TowerJazz公司近日与合肥签署合作框架意向性协议，将建设一座12寸模拟晶圆代工厂，或将落户在合肥新站区，项目具体细节还在商讨。

台积电与意法半导体将合作加速氮化镓(Gallium Nitride, GaN)制程技术的开发，并将分离式与整合式氮化镓元件导入市场。透过此合作，意法半导体将采用台积公司的氮化镓制程技术来生产其氮化镓产品。

全球第一模拟代工厂TowerJazz与合肥签署框架协议，建12寸厂

由于需求面在第四季表现优于预期，供应商库存水位已恢复正常，因此减少对渠道市场Wafer的供应量，并着重于较高毛利的产品出货。展望2020年第一季，考量疫情可能影响手机及笔记本电脑等消费性电子产品供应链，或将造成NANDFlash位元出货量小幅衰退或持平。然而，考虑到合约价上涨幅度，预期产业营收可望与上季持平。

生产受限于复工状况，部分材料或涨价。由于市场供需呈现不确定状态，供应链产品的价格都会受到影响。群智咨询预计，2月份面板价格以维稳为主，若疫情没有得到有效的抑制，人员复工时间再次延迟，Tablet模组价格可能出现上涨趋势。若疫情事态持续严重，材料运输因物流管控而效率降低，供应链的供货将受到影响，面板厂安全库存随之告急，面板价格将受到影响而波动。IHS Markit也推估，春节期间所有面板厂仍有50％的员工在模组厂工作，近期回流的人力仍无法完全到位，估计总体劳动力短缺比率约为30％。还有材料短缺的问题，面板后段模组工厂的面板模组上，包括绝缘胶带、纸箱包材和PCB／FBC都面临短缺。为此，IHS Markit预期，第一季NB面板产量减少20％～30％，几个PC品牌将在2月和3月开始面临NB面板短缺的情况，最快在第二季产出恢复正常。NB面板供给短缺，TN面板有机会在上半年调涨价格，而IPS面板价格也有可能在第三季首度涨价。（爱集微）

光电显示

IT面板方面，因为IT面板大多以模组形式出货，面板模组零组件多、所需人力也比较多，因此产出受到的影响更甚于电视面板。而且笔电代工厂都在中国，此波复工较慢、受到的影响比较大。虽然第一季是IT产品传统淡季，不过因为面板供货量大幅减少，2月笔电面板和监视器面板价格全面持平，部分产品像是21.5寸TN监视器面板因为过去价格超跌、利润不佳，还有机会小幅调涨价格。

耗资6亿美元！中芯国际向泛林集团购买机器设备

意法半导体预计今年稍晚将提供功率氮化镓分离式元件的首批样品给其主要客户，并于之后数个月内提供氮化镓集成电路产品。（摩尔芯闻）