寻找科技行业投资机会：AR/VR 国产 CPU 与新基建

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　　3）从技术路线看，市场寄予厚望的光波导可能在 2022 年之前难以实现大规模商用。但长期来看，光波导仍然是AR 光学的终极方案，其优点在于轻薄且重量较低，能够做到接近普通眼镜的外形。此外，光场显示能够解决辐辏调节冲突（VAC），提升 AR 使用感受。

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近期通过对产业链公司调研，中金认为：

　　2）分体式 AR 作为手机配件有望成为第一种可以大规模商用的 AR 产品。高通在今年 5 月推出了 XR Viewer 平台，能够帮助分体式 AR 品牌得到手机厂商的认可，从而打开销售渠道，助力 AR 销量提升；

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　　中金认为，光波导+光场显示的光学方案将成为 AR 显示模组的最终形态。

（000066）（未覆盖）、华为（未上市）、阿里（互联网组覆盖）、浪潮、联想，以及初创公司燧原、地平线、（000977）、中科曙光（未覆盖）、（002281）、（000063）、（603236）。

　　建议关注公司：歌尔（VR 组装）、舜宇（ARVR 镜头模组）、水晶（布局光波导产能），以及初创公司 Nreal、视涯、影创、鲲游光电、亮风台、小鸟看看等。

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1）VR 一体机硬件成熟，今年有望成为 VR 出货的拐点；

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一

本文来源于中金发布的研究报告，作者为分析师黄乐平。

AR/VR 是最可能替代智能手机的下一代人机交互平台。

　　近期中金举办了“科技行业下半年投资机会（AR/VR，国产 CPU，新基建）”的主题电话会，与投资人分享了 AR/VR、国产 CPU 及 AI 芯片、新基建等科技板块的最新趋势及投资机会。

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