2022上半年智能手表ZDC报告：华为占据中国市场半壁江山 几家欢喜

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尽管市场受到新冠疫情、地缘政治、季节性需求疲软等多维度的影响，但这也促发了人们在 " 后疫情时代 " 对运动和健康有了更多的关注与需求，使得全球智能手表的出货量抗住了压力，实现了连续第五个季度的双位数增长，并在 2022 年第一季度实现了 13% 的同比增长率，让我们对智能手表市场的未来抱以更大的期待。

本期智能手表行业 ZDC 报告，将针对 2022 年上半年智能手表市场发展现状以及消费者消费行为，为朋友们带来中关村在线关于行业发展的一些观点以及对真实消费需求的洞察与思考。

纵观 2022 年上半年的中国智能手表市场，主要有以下几个特点：

1、上半年市场表现继续上升，但却 " 几家欢喜，几家愁 "。

2、头部品牌引导行业发展：全面发展与专精赛道齐头并进。

3、高端市场竞争依旧激烈，运动、健康及安全功能依旧是主要内卷赛道。

4、用户最关心的智能手表功能仍是运动和健康，对于手表的交互性、实用性及隐私与安全功能的关注度持上升态势；各大厂商在手表的外观及续航上开始下 " 大功夫 "，并有将智能手表作为 " 探索元宇宙 " 辅助设备的趋势。

总得来说，尽管竞逐高端依旧是各大厂商的目标之一，但毕竟 " 蛋糕 " 有限，目前来看可谓是 " 几家欢喜几家愁 "。在这种相持的局面之下，如何突围就成了摆在各大厂商面前不得不考虑的现实问题。一方面，头部厂商注重全面发展，力求做到极致；另一方面，专精某一领域似乎就成了它们 " 秘而不宣 " 的角逐赛场。

01 上半年行业要点分析

一、排名未变，市场仍在增长，但却 " 几家欢喜，几家愁 "

据 IDC 统计，2021 年全球可穿戴设备（智能手表、智能腕带、无线耳机等）出货量已达到 5.34 亿台，较 2020 年的 4.45 亿台增长 20％。其中，2021 年全球智能手表出货量为 1.15 亿件，预计 2025 年达 1.51 亿件。

此外，智能手表市场规模也在逐步上升。数据显示，2021 年中国智能手表市场规模为 295 亿元，预计 2025 年超过 400 亿元。与此同时，市场从腕带手环到腕带手表的转变仍在继续。腕带手表（包括基础手表和智能手表）占 2022 年第一季度所有可穿戴腕带设备发货量的 76.6%，增长 15%，达到 3200 万部。

全球 TOP 8 智能手表品牌市场份额对比，2022 年 Q1 vs 2021 年 Q1 | 图源：Counterpoint

根据市场调研机构 Counterpoint Research 最新发布的 2022 年第一季度全球智能手表机型追踪报告显示，TOP8 的智能手表品牌在这一年在排名上并没有变化，依然是：苹果、三星、华为、小米、Garmin、华米、小天才、Fitbit。但市场份额变化较大的几家厂商，可谓是 " 几家欢喜，几家愁 "：苹果、三星、小米市场份额扩大，小天才、Fitbit 市场份额缩小。

具体来看，经过半年多的 " 厮杀 "，华为成功占据中国智能手表市场的 " 半壁江山 "，并在全球保持着第三名的席位；苹果依旧领跑，并将优势逐渐扩大；三星稳固地占据了第二名的位置，出货量同比增长 46%。

2022 年第一季度全球智能手表机型追踪报告 | 图源：Counterpoint

小米以 69% 的同比增长首次进入到了市场前 4 名的位置，并且随着其在全球范围的迅速扩张，每个季度的出货量都屡创新高，其销售额的很大一部分来自于 100 美元以下的低端市场；Garmin 的出货量排名市场第五，在收入方面排名第三，并且在 500 美元以上的高级细分市场中占据了大部分市场份额。

而受国内儿童手表市场低迷，以及华为、小米的扩张影响，小天才（海外产品品牌：imoo）的出货量同比出现了两位数之多的下跌，市占率也由去年同期的 4.9% 降至 3.4%；而 Fitbit 在被 Google 收购后，似乎一直处于内部重组状态，因此去年也未发布新品，同时向 Wear OS 系统的过渡也被推迟，直接导致了 Fitbit 出货量下滑，使得其销售额与上年同期相比有所下降。

二、" 后疫情时代 "，中国市场逐渐成为 " 主战场 "

《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，中国是全球第二大智能手表市场，仅次于北美地区，2021 年中国智能手表市场出货量达 3956 万台，同比增长 21.4%。通过中关村在线 ZDC 数据调研中心的调研，我们将 2022 年上半年用户对于智能手表品牌关注度进行了总结，数据如下：

可以看到，排名前五的品牌分别为华为、苹果、小米、Garmin、小天才。随着 " 后疫情时代 " 来临，我们发现中国市场正成为各大厂商角逐智能手表份额的 " 主战场 "。其中，华为一骑绝尘，凭借着国人对其的品牌认可度，成功占据中国智能手表市场的 " 半壁江山 "；而苹果和小米则由于各自在高、低价位的智能手表品牌占有率，使得消费者对它们仍保持着较高的关注度。

从区域上看，智能手表的出货量在大多数主要地区都保持同比增长，其中北美和中国市场分别以 6% 和 8% 的速度增长；而由于受俄乌战争的影响，欧洲地区的出货量增长持平。据 Counterpoint 副总监 Sujeong Lim 的观点：" 持续的冲突和由此产生的物流问题已经开始影响到欧洲地区，这导致对欧洲市场 Q2 的影响将变得更加严峻 "。

全球主要区域智能手表出货量占比变化：2022 年 Q1 vs 2021 年 Q1 | 图源：Counterpoint

从区域市场份额来看，除北美、中国和欧洲市场之外的全球其他市场，市场份额在扩大。聚焦到各大厂商来看，总体曲线变化并不大，苹果、三星、华米正不断地巩固市场份额，但小天才的市场份额在逐步缩小，并且随着小米和华为在儿童手表领域的发力，使得小天才在国内及海外的市场份额被两家逐步 " 蚕食瓜分 "。

值得一提的是，华米（Amazfit）凭借 2021 年 Q4 推出的 GTR 3 和 GTS 3 系列，稳固了其市场份额，排名第六。与此同时，它在扎根稳定本土份额的基础上，一直努力向中国以外的地区扩张，并在欧洲拓展的业务也取得了一些成功。

02 各智能手表品牌发展趋势分析

一、头部品牌的 " 全能产品 " 是决赛关键

华为（HUAWEI）