工业互联网系列深度之二:厘清概念,有的放矢

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　　广义上的工业互联网释放云计算巨大能量,与企业上云互相促进

　　根据工业互联网网络、平台、安全三个层级,结合受益环节和公司竞争力,我们重点推荐用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、启明星辰,建议关注赛意信息、鼎捷软件和卫士通。

　　工业互联网产业体系非常广阔,各类涉及制造业企业的数字化、智能化转型的技术和应用都可以视作工业互联网的范畴。由于工业云在工业企业上云的实际操作中与工业互联网平台的建设互为促进,一方面,工业互联网的发展带动大量小企业采购SaaS类和APP服务;另一方面,工业云的发展反过来协助企业逐步向平台化的工业互联网演进。企业上云和工业互联网平台的建设,不但在物理结构上互相支持,使更多的设备接入,促进网络基础设施建设,也将在逻辑层面上相互促进,促使云计算和工业互联网共同快速发展。

　　政策频出,工业互联网成制造业转型升级重点

　　自《中国制造2025》后,国务院、工信部及相关部委陆续出台一系列支持智能制造、工业化与信息化两化融合相关的政策,大力推动互联网+制造业、智能制造、先进制造等。2016年12月发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》中专门提到构筑工业互联网基础。2017年11月,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,这是规范和指导我国工业互联网发展的纲领性文件。近日,国家制造强国建设领导小组设立工业互联网专项工作组。政策的密集出台表示了国家对制造业转型升级和工业互联网的充分重视。工业互联网的发展是长期而持续的任务,想象空间非常广阔。

　　投资建议

　　工业互联网是以互联网为代表的新一代信息技术与工业系统深度融合形成的新领域、新平台和新模式,是发展智能制造的关键基础设施。其分为网络、平台、安全三层级。其中网络是基础,平台是核心,安全是保障。网络体系形成了工业智能化的“血液循环系统”,为企业内网的互联互通和为实现产业链各环节的泛在互联与数据顺畅流通提供保障。平台体系负责打通企业内部IT和OT。其中提供基于微服务架构的数字化模型的PaaS层为工业企业提供“数据+模型”的服务,这也是信息技术与制造技术融合创造价值的内在逻辑。安全体系坚持与平台体系同步规划、同步建设、同步运行,对于安全厂商而言,工业互联网的建设带来了海量的新兴的安全需求。

　　工业互联网分三层级建设,为企业提供“数据+模型”服务

　　风险提示:工业互联网相关政策推进和落地不及预期、工业企业买单意愿不及预期、行业平台复制程度不及预期、工业互联网平台盈利情况不及预期