下周一机构一致看好的十大金股

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　　单季度看，公司第二季度实现营业收入4.88亿元，同比下降23.06%；归属母公司净利润9453万元；2)2015年上半年，HOMS业务收入约1.32亿元(根据(6%)及其他(8%)。大瑞科技具有同文同种的优势，足以与世界大厂抗衡，未来有望进行进口替代，公司在IC封装材料领域更进一步。

(责任编辑：DF154)

　　扣除2015年上半年部分2.0业务影响、数米基金2015年7月后不再并表影响，预计公司收入仍然维持6-20%增长。

　　公司公布2016年中报快报，报告期内，公司实现营业收入8.25亿元，同比下降9.18%；实现归属母公司净利润1.66亿元，同比下降21.23%。

　　盈利预测及估值：考虑到光纤涂覆材料为公司安全边际，以及半导体耗材电子化学品高增长，公司未来将打造综合材料大平台，预计公司16-18年营业收入为5.30/6.47/7.82亿元，同比增长22.69%、21.96%、20.89%；对应净利润为1.29/1.67/2.12亿元，对应EPS分别为1.24、1.61、2.04元/股。给予买入“评级”。

　　锡球与原先电子化学品形成协同效应，IC材料领域布局越发完善：公司原先的清洗液、剥离液等半导体电子化学品广泛应用于IC、IC先进封装。2014年公司电子化学品销售收入3000多万元，2015年实现的销售收入约为5000万元，同比增长67%，增长主要自、等客户订单增长，预计今年翻倍增长，销售收入达到1亿元，同时预计未来三年半导体耗材业务将保持高增长。而此次大瑞科技将与公司原先半导体材料业务形成协同效应，若收购完成，将增厚公司利润。其中，2016年1-5月份，大瑞科技实现营业收入1974万元，净利润897万元。

　　最坏时期已过，综合材料平台逐渐显现：公司2016年一季度净利润为1717.23万元，同比下降28.76%。中报净利润同比下滑10%-40%，主要归因于核心产品紫外光纤涂覆材料价格下降，以及IPO募投项目光刻胶、高纯氧化铝短期业绩很难释放。一季度市场对飞凯材料整体持悲观态度，而随着近期公司首期员工持股计划完成，全资子公司安庆飞凯以自有资金约1.1亿元投资建设9000t/a合成新材料项目。认为，飞凯材料最坏时期已过，看好公司后续在电子化学品方向的发展。

　　评级：买入

【下周一机构一致看好的十大金股】飞凯材料(300398)：加快IC封装材料布局，综合材料平台逐渐显现。